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普林派特&华东彩钢带您解读第1季度全球钢市总行情及存量市场里的机会

2020-04-06

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普林派特&华东彩钢带您解读全球钢市总行情及存量市场里的机会





文章摘要:

“新冠”疫情是全球自二战以来最大的经济灾难已成为各界的普遍共识。对此,钢铁行业行情应声下跌,而且随着国外疫情的加重,这种情况还将缓慢持续。国内方面,为了刺激经济恢复发展,从中央到地方,多项政策都意在刺激内需,各地投资建设项目正有序推进。(以下信息来源:中钢网、中国联合钢铁网、钢之家、我的钢铁网等相关行业评述摘要)


正文:

一、全球钢市震荡弱行,外贸将收紧


三月份的国际钢市震荡弱行,跌幅扩大。报告期,99.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌1.8%(由涨转跌),月环比下跌0.7%(由涨转跌),月同比下跌11.4%(跌幅扩大),年同比下跌9.5%(跌幅扩大)。

其中:扁平材指数91.6点,周环比下跌2%(由涨转跌);长材指数110.3点,周环比下跌1.5%(由涨转跌);亚洲指数103.8点,周环比下跌1.9%(跌幅扩大)。中国指数103.6点,周环比下跌1.5%(跌幅扩大);美洲指数111.8点,周环比下跌0.8%(由平转跌);欧洲指数85.6点,周环比下跌2.3%(由涨转跌涨)。

指数运行可见,新冠病毒疫情在全球爆发式扩散,不仅使金融市场巨幅震荡,也严重影响世界经济的正常运行,侵蚀经济社会各个方面,也殃及了整个钢铁产业链。结合基本面发展态势预测,近期国际钢市或继续震荡调整走势。(见图一)

据调查发现,欧洲钢铁产商陆续宣布减产或停产,印尼钢厂产能利用率下降至20%左右,日本钢厂计划消减开支应对疫情影响。亚洲钢材市场:大幅下调,该地区103.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.9%(跌幅扩大),月环比下跌2.6%(跌幅扩大),月同比下跌10.4%(跌幅扩大),年同比下跌6.1%(跌幅扩大)。(见图二)

欧洲钢材市场:大幅下跌,该地区85.6点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌2.3%(由涨转跌),月环比上涨0.7%(涨幅收敛),月同比下跌9.9%(跌幅扩大),年同比下跌9%(与前持平)。(见图三)

美洲钢材市场:震荡下调,该地区111.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.8%(由平转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大),月同比下跌15.3%(跌幅收敛),年同比下跌17.4%(跌幅收敛)。(见图四)

受疫情的影响,国外市场当前更显得混乱,短期将无法恢复正常,对于公司的外贸业务将是一个冲击;但是随着国内市场的逐步恢复,普林派特&华东彩钢强练内功,做好各地市场需求量摸排调查,同时进一步做好营销策略落地跟进。

目前,国内市场供应与库存矛盾仍较为尖锐,加之国外疫情严重,对经济下滑的担忧日趋明显,因此市场操作方面都较为谨慎,低价出货套现行为增加。此外,下游客户方面的启动仍低于预期,市场处于易跌难涨局面,预计近期涂镀板材价格小幅震荡下行为主。

但这不能作为普林派特&华东彩钢困步不前的理由。

二、PMI反弹——国内市场将被激活


331日,国家统计局与中国物流与采购联合会公布的数据显示,制造业PMI52.0%,比上月回升16.3个百分点;非制造业商务活动指数为52.3%,比上月回升22.7个百分点。

3PMI大幅超出市场预期,这意味着市场供需链条正在被激活。

继上月大跌至35.7%之后,制造业PMI跳到荣枯线上,52%的数字创下了近年来的新高。制造业PM指数I与钢材中板材类需求密切相关,那么非制造业商务指数中建筑业商务指数情况就建材类需求相对应了。

加快重大投资项目开复工是当前稳投资、扩内需的重要抓手。近期,随着全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复,各地重大投资项目开复工纷纷提速。

截至320日,各地1.1万个重点项目复工率为89.1%。其中,南方地区重点项目复工率达到98.1%,北方地区重点项目复工率为60.3%。除受疫情影响外,主要是东北、西北等地区因气候原因还在陆续进入施工期。

全国重大铁路项目已基本复工,京沈高铁等一批重大铁路项目正抓紧施工建设;重大公路、水运项目复工率达97%,北京至雄安高速公路等一批重大公路项目已复工并加快推进;机场项目复工率达87%,重大水利工程复工率86%,引江济淮工程、云南滇中引水工程等重大水利工程已复工建设……

三、被挤压的需求量正在被释放


在疫情带来的史上最长最宅春节假期中,催生家电换代需求,很多消费者深刻地认识到,一台更大更清晰更智能的电视、屯货多保鲜效果好的冰箱、更高效净化室内空气的空调究竟有多重要。汽车方面,受疫情导致的公共交通受到重大不利因素,会引发一部分无车家庭的首购需求,对共享出行的不利影响会传导至新能源汽车在运营领域的推广。

下游基建方面,为了寻求刺激经济复苏的钥匙,从中央,到地方,正在蓄势。“加快在建和新开工项目建设进度,优化投向结构”成为当前国内经济复苏的主要政策导向之一。


2020年,云南将推出525个重点项目,总投资约5万亿元,2020年计划完成投资4400多亿元。自春节后各地陆续复工以来,河南、福建等多个省份发布了2020年的重点项目投资计划。而在春节前,四川、重庆、陕西和河北等省份已经发布了本年度重点项目投资计划,上述7省市累计推出25万亿重点项目。在这之前,221日的中共中央政治局会议中,亦提出“发挥好有效投资关键作用”,投资的确将成为撬动此轮经济回暖的抓手之一。

作为配套的金融扶持,LPR降息、专项债规模扩大、1月社融好转,投向基建比例明显提升,为新的基建项目带去充分流动性。截至27日,2月以来已发行3430.03亿元地方债。算上1月发行量,今年前两个月地方债发行额达1.13万亿元。今年一季度地方债创下历史同期最大发行量几无悬念。综上,普林派特和华东彩钢认为,涂镀板材在后期的需求还是可期的。


四、投入战斗的条件已经成熟

供给端步入正轨:

企业开复工率是观察经济是否重回正轨的一个重要指标。据国家发改委数据来看,自210日以来,全国规模以上工业企业,除湖北外,复工率均已超过90%,其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%

大量小微企业的复工复产也在加快推进,工信部监测数据显示,全国中小企业开工率已达60%,而这一数字2月底还只有30%。部分经济发达地区中小企业复工率已经超过80%

需求端开设绿色通道:

基建行业和钢铁下游行业是中国重要的经济支撑,317日国务院常务会议强调,推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债,抓紧下达中央预算内投资,督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作,加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道,尽快实现开工建设。

据国家发改委数据显示:国家发改委直接调度的533个交通重大项目开度率达到95%以上。截至2020318日,国家发改委基础设施发展司调度的533个交通重大项目中,除湖北及西北东北等部分省区尚未具备开工条件的23个项目外,已全部实现复工。

其中铁路项目37个,已开复工34个;高速公路项目459个,已开复工443个;长江干线航道整治工程项目7个全部复工;机场项目30个,已开复工26个。除湖北外其余项目也将随着气候等条件改善,预计在4月底前实现复工。

供应链正在疏通中:

据发改委最新数据显示:目前铁路装车数已恢复到正常水平,民航、港口、水运均正常运营。其中,公路货运行业复工复产进入平台期,315日,全国重载货车日开行率(统计单行驶里程大于20公里的车辆占比)为39.1%,比上周提高5.9个百分点,恢复至去年同期的85.3%,比上周提高6.8个百分点。一周之来,货车开行率较为平衡,基本维持在39%左右。


区域复工复产进度不均衡。大部分省份车辆日开行率均达到30%以上,浙江省车辆开行率接近一半,已经基本恢复到去年水平,山西、湖南、四川、广东省份开行率已经超过上年水平。部分省份车辆开行率低于30%,主要集中在东北和西北等地区,以及受疫情影响的湖北省。

3月的改善更多的是生产端、供给端的边际改善,但需要高度关注的是,新出口订单指数、在手订单指数仍处于收缩区间,而且现在已有200多个国家出现确诊病例,海外需求正在快速下降。

五、传统“新基建”领域不得不关注


目前,中国抗“疫”已经取得了很大的进步,但是短时间内国内消费和出口都难有较大起色,投资则就成了拉动经济的必然手段。截止目前,共有25个省份公布了未来的投资计划,每个省份2020年的投资都在几百到数千亿元,总额超7.6万亿元。

目前,“新基建”政策导向由上至下传开,且已成为各行各业瞄准的靶向。“新基建”有七大领域,但是基础设施的建设不能忽视,毕竟它是社会发展的基础。从与钢材行业挂钩的基础设施建设狭义角度来看,包括交通运输(铁路、公路、港口、机场)、水利量大经济基础设施建设,最广定义则可以延伸至房地产。无论哪一条,只要开发建设,都会对钢材形成强势需求。


近年来发改委一直在主推交通领域的发展建设,虽然目前中国铁路里程发展迅速,但从密度来看,依旧与发达国家有很大的差距。高铁方面虽然近年来发展迅速,全球占比超2/3,但是据世界经济论坛评价,服务效率还不及格。公路方面也是同样的,密度大幅低于部分发达国家。

20201月份的时候,发改委再次表态,要集中力量加大对重大战略和重大工程的投入力度。比如说,加大对重点城市群、都市圈城际铁路、市域()铁路和高等级公路规划建设,加大对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造等建设。

再看机场方面建设,虽然目前中国有一些最新建的引以为豪的机场,例如大兴机场;但是中国公共机场仅235个,相当于美国的62%。得分也仅仅是刚及格,从中国目前的旅游业、出入境率来看,未来机场建设也有十分大的发展空间。城规方面也是一样的,轨道交通里程虽然位居世界第一,但是如果从人均来看还低于一些国家。

结语:

疫情当前,谁也无法躲避。在政策自上而下,紧急驱动地方经济转变、突围的大背景下,华东彩钢&普林派特认为:我们应该顺势而为,现在各地重大项目均已陆续复工开建,市场营销体系将如何进入各地项目运营体系,是我们应该关注和商榷的。

了解并掌握重点地方的重要投资建设项目,做好公关跟进。同时,做足整个行情及市场需求的宣贯,调动贸易商客户、代理商的积极性,一同弥补疫情带来的损失,从而攻占现有的市场阵地。

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